סוכן ביטוח פנסיוני

צוות המרצים:
מסלולי הלימוד מועברים ע“י צוות מרצים בעלי תואר אקדמי וניסיון עשיר בתחום והוראתו.

תעודות: משתתפים בקורס מחויבים ב- %85 נוכחות. הכנת שיעורי בית ומבחנים והגשת פרוייקט גמר.
תעודת סוכן ביטוח תוענק ע“י משרד האוצר לעומדים בתנאי הזכאות הבאים:

1. גיל 18 ומעלה
2. ללא עבר פלילי
3. עמידה בבחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר
4. סיום תקופת ההתמחות

תקנות סוכני הביטוח עפ“י ועדת בכר:
על מנת לקבל רישיון יועץ פנסיוני ו/או רישיון סוכן שיווק פנסיוני ו/או רישיון סוכן ביטוח, עליך לעמוד בכל התנאים הבאים:
בחינות ביסודות: בחינה ביסודות הביטוח, אשר נערכת מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון – ביטוח יסודות מסורתי

בחינות ביסודות ייעוץ השקעות: הנערכות מטעם הרשות לניירות ערך וכוללות את 3 הבחינות הבאות:

1. בחינה בכלכלה
2. בחינה בחשבונאות
3. בחינה בסטטיסטיקה ומימון.

תקופת התמחות: תקופת ההתמחות הינה 6 חודשים, במהלך תקופת ההתמחות המתמחה לא יחזיק ברישיון ולא יעסוק בייעוץ פנסיוני ו/או בתיווך בביטוח.

בחינות גמר: לצורך קבלת רישיון יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני ו/או סוכן ביטוח בענף פנסיוני

בחינת גמר בביטוח פנסיוני אשר נערכת מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בחינה מקצועית א‘ (ניתוח ניירות ערך) הנערכת מטעם הרשות לניירות ערך ליועץ השקעות, לצורך קבלת רישיון סוכן ביטוח בענף כללי – בחינת גמר בביטוח רכוש ובחינת גמר בביטוח תאונות אש נערכות מטעם הממונה על שוק ההון – ביטוח וחיסכון.

תהליך הרישוי:
בחינות ביסודות: ההרשמה לבחינות ביסודות תתבצע באמצעות אתר האינטרנט בלבד, רישום לבחינות ביסודות ייעוץהשקעות נעשה באמצעות אתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך.

לאחר עמידה בהצלחה בבחינות ביסודות (הן בבחינה ביסודות הביטוח והן בבחינות ביסודות מטעם הרשות לניירות ערך ליועץ השקעות) ניתן להתחיל בהתמחות ו/או לגשת לבחינות הגמר באמצעות אתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך.

לאחר עמידה בהצלחה בבחינות ביסודות (הן בבחינה ביסודות הביטוח והן בבחינות ביסודות מטעם הרשות לניירות ערך ליועץ השקעות) ניתן להתחיל בהתמחות ו/או לגשת לבחינות הגמר.

התמחות: מתמחה יגיש לפני תחילת התמחותו – כתב התחייבות לתחילת התמחות חתום בידי מאמנו, המתמחה יקבל לביתו אישור על תחילת התמחות בו מצוין תאריך תחילת ההתמחות, מתמחה לא יעסוק בתקופת התמחותו בתיווך בביטוח או בייעוץ פנסיוני, בסיום תקופת ההתמחות, יגיש המתמחה תצהיר מאמן לגמר התמחות חתום ע“י מאמנו – בפני עורך דין.

בחינות גמר: רישום לבחינות גמר נערכות מטעם הממונה על שוק ההון – ביטוח וחיסכון – נעשה באמצעות אתר

האינטרנט ”תשלומי אגרות ומידע אישי לסוכן“, רישום לבחינת גמר שנערכת מטעם הרשות לניירות ערך ליועץ השקעות (למבקשי רישיון יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני ו/או סוכן שיווק ו/או סוכן ביטוח בענף פנסיוני) נעשה באמצעות אתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך.

טופס בקשה לרישיון: לאחר סיום תקופת ההתמחות ועמידה בהצלחה בבחינות הגמר, יש להגיש טופס בקשה לקבלת רישיון יועץ פנסיוני ו/או, רישיון סוכן שיווק פנסיוני ו/או רישיון סוכן ביטוח, מלא על כל פרטיו כולל כל המסמכים הנלווים לבקשה, למבקש יישלח לביתו רישיון לתשלום (הרישיון ייכנס לתוקף רק לאחר תשלומו).

סטודנט לא יוכל להמשיך להיבחן בקורסי המשך למרות לימודיו אם לא עבר בהצלחה את קורסי החובה כחוק.

האחריות למעבר בחינות חיצוניות הינה באחריות התלמיד בלבד.

ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים ו/או במתכונתה בכפוף להחלטות המחלקה הפדגוגית.

המכללה המשותפת – מפעלי השכלה מספקת שירותי הוראה והכנה לבחינות רשמיות של משרדי עבודה/אוצר/משפטים ומועצות למיניהן, בלבד.

האחריות להרשמה ולתשלום אגרות לבחינות החיצוניות חלה בלעדית על הסטודנט/ית תוך תיאום עם מזכירות המכללה.

ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים/או במתכונתה בכפוף להחלטות המחלקה הפדגוגית.

דף המידע להמחשה בלבד ורק תוכנית הלימודים/סילבוס בקורס יחייב את המכללה בהתאם לתקנון.

האחריות להרשמה ולתשלום אגרות לבחינות החיצוניות חלה בלעדית על הסטודנט/ית תוך תיאום עם מזכירות המכללה.

נא הקפידו להתעדכן בהתמדה לכל אורך תקופת הלימודים וגם אחריהם באתר משרד האוצר והרשות לניירות ערך ובאתר המכללה המשותפת – מפעלי השכלה.